在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中，消費扮演著重要角色，而自去年受到疫情的影響以來，各地提振消費的需求仍然迫切。

近日，商務部宣布，經國務院批準，在上海、北京、廣州、天津、重慶五個城市率先開展國際消費中心城市培育建設。

21世紀經濟研究院梳理了上半年消費十強城市的社會消費品零售總額（簡稱“社零總額”）數據發現，上海、北京、重慶和廣州分別位居前四名，而天津則未能進入消費十強城市，具體排名依次為：上海、北京、重慶、廣州、成都、深圳、蘇州、南京、杭州和武漢。

與2020年的消費城市排名情況相比，成都超過了深圳，蘇州與深圳僅剩下不到20億元的差距，杭州則再度反超武漢。

上半年，在就地過年、散發疫情等因素的影響下，各地面臨的消費環境有所差異，這也導致頭部城市的消費表現出較大分化。

相對而言，人均社零總額的表現比較穩定，南京仍然高居首位，其次的上海、蘇州、北京較為領先。值得指出的是，在計算人均社會消費品零售總額時，常住人口采用的是第七次全國人口普查數據，與今年上半年各地實際常住人口數據或存在一定偏差。

一線城市消費活力分化

在一線城市中，無論是社零總額的總量，還是增速，上海的表現都稱得上一枝獨秀。上半年，上海社零總額達到9048.44億元，位居榜首，增速達到30.3%，是十強城市中增速唯一超過30%的城市，兩年平均增速也高達7.6%。

上海延續了去年全年的強勢表現，2020年上海社零總額突破了15000億元大關，并實現了難得的0.5%的正增長。

上海統計局披露了詳細的消費品類表現，其中汽車類的消費表現尤其亮眼，上半年上海汽車類零售額比去年同期增長42.6%，新能源汽車類零售額同比增長192.4%，燃油汽車類零售額同比增長28.5%；按兩年平均增速計算，新能源汽車類零售額增速也高達81.7%。

21世紀經濟研究院認為，上海疫情控制較好，并且上半年鼓勵消費的政策文件頻出，包括《關于加快建設上海國際消費中心城市 持續促進消費擴容提質的若干措施》《上海市老舊汽車報廢更新補貼實施細則》等，并且舉辦的第二屆“五五購物節”更是有效釋放了消費潛力。

相比之下，北京的消費恢復延續了去年的“疲態”。2020年，北京社零總額同比下跌了8.9%，是十強城市中除武漢之外跌幅最深的城市。今年上半年，北京社零總額為7227.5億元，同比增長21%，但兩年平均增速僅為0.6%，在10座城市中暫時墊底（武漢未披露社零總額的兩年平均增速）。

分消費形態看，上半年北京商品零售6666.3億元，同比增長18.2%，兩年平均增長1.1%；餐飲收入561.2億元，同比增長68.0%，兩年平均下降4.9%，這表明北京的餐飲消費與疫情前相比仍有較大差距。

廣州和深圳都一定程度受到了今年5月份疫情反撲的影響。廣州統計局披露，今年1-5月，受益于“五一”假期帶動，對沖疫情的沖擊，全市消費市場總體穩定，社零總額同比增長23.8%，兩年平均增長4.4%；1-6月，社零總額增速降至19.0%，兩年平均增速降至3.3%，增速下降較快。

2020年，深圳社零總額超過了成都，但今年上半年，成都又小幅反超了深圳，從社零總額兩年平均增速來看，成都為7%，遠高于深圳的2.4%。到今年末，消費第五城將花落誰家？值得繼續關注。

另值得注意的是，在四大一線城市中，廣州、深圳的人均社零總額與上海、北京有較大的差距。

一般而言，人均社零總額與人均可支配收入有著較密切的聯系。上半年，上海、北京、深圳的人均可支配收入分別為40357元、38138元和37026元（廣州分開披露城鎮、農村居民的收入），差距相對來說并不明顯。但廣州和深圳有著較高比例的非本地戶籍外來人口，很大程度導致了消費“外流”。

21世紀經濟研究院認為，廣州、深圳作為高收入城市，并且在一線城市中有著常住人口快速凈流入的優勢，如果能夠增加戶籍人口的比重，使公共服務更好地覆蓋到外來人口，將有助于激發他們的消費潛力，兩地的社零總額仍然有著較大的增長空間。

重慶社零總額兩年平均增速達9.8%

四大一線城市之外，其他躋身消費城市十強的城市也均為上半年的GDP十強城市，包括重慶、成都、蘇州、南京、杭州和武漢。

其中，2020年，重慶社零總額就超過了廣州，位居第三，并且2020年重慶社零總額增速為1.3%，在十強城市中居首。今年上半年，重慶消費回暖、提升勢頭不減，社零總額增速高達29.9%，兩年平均增速更高達9.8%。

重慶統計局披露，按消費類型分，上半年商品零售5885.35億元，同比增長26.8%，兩年平均增長9.3%；餐飲收入1007.64億元，同比增長51.7%，兩年平均增長12.8%。

截至上半年，一些城市的餐飲消費兩年平均增速仍然未能轉正，或者僅實現了低速正增長，這足以凸顯出重慶的優異表現，而餐飲消費快速增長反映的是城市活力的恢復，這既與本地市民的消費力釋放有關，同時，作為“網紅城市”，重慶也吸引了諸多外來游客，以“五一”小長假為例，入渝人數約348萬人次，比2020年同期入渝人數增加約107萬人次，入渝游客主要來自于四川省、廣東省、貴州省、浙江省、湖北省等地，而出渝人數則約為197萬人次。

但值得注意的是，上半年重慶的人均社零總額僅為2.15萬元，在十強城市中排最末，但與成都的差距在縮小。今年上半年，重慶人均可支配收入為17791元，僅不到同期上海、北京的一半。

21世紀經濟研究院認為，隨著居民收入的增加，城鎮化率的提升，產業結構轉型的推進，以及率先開展國際消費中心城市培育建設的利好加持，重慶的社零總額仍有快速增長的潛力，相應的，人均社零總額也有望增長。

在重慶之后，南京和蘇州社零總額的兩年平均增速分別達到了8.4%和7.8%，均高于2019年同期增幅。上半年兩地的GDP平均增速也分別高達7.3%和7.2%，領跑十強城市。

具體來看，南京上半年新能源汽車零售額增長137.3%；蘇州統計局則披露稱住宿業基本恢復至疫情前水平，旅游市場復蘇回暖，上半年全市旅游總收入1466.45億元，較2019年同期增長4.4%。

同時，南京是十強中人均社零總額最高的城市，達到了4.44萬元，蘇州也高達3.50萬元，略低于上海的3.64萬元。南京和蘇州的人均可支配收入都較高，又地處富庶之省江蘇，消費腹地廣闊，共同支撐了其較高的人均社零總額。

2020年，武漢受疫情的影響最為嚴重，社零總額排名在前三個季度跌至第十，全年則反超杭州位列第九。但今年上半年，武漢再度被杭州反超，落后約190億元。

如果將今年上半年各城市的表現與去年全年相比，除武漢之外的其他九城，上半年社零總額都已經超過了去年全年的一半，對于武漢而言，消費的恢復、提升將是一個更為漫長的過程，需要給武漢更多的耐心，政府也可以采取更為積極的促消費舉措。

21世紀經濟研究院認為，當前，一些重點城市出現了散發疫情，這或許將再度影響全年消費城市十強的格局，這同時也提醒，疫情防控工作絲毫不能放松。

此外，綜合社零總額和人均社零總額兩個指標，以及結合城市的區位等因素來看，除了首批上海、北京、廣州、天津、重慶五個率先開展國際消費中心城市培育建設的城市之外，成都、深圳、蘇州、南京、杭州和武漢也各有優勢和不足，接下來要爭創國際消費中心城市，還需要發揮各自特色，更好地“揚長補短”。